日期：2014-03-27 来源：

       导读: 虽然韩国半导体市场份额超过日本成为世界第二，但韩国业界依然为本国半导体业担心。因为三星海力士只在存储芯片上占据绝对实力，因此韩国拟砸10亿助半导体业。与此对比的是，向来以完整电子产业链称霸全球的台湾，正被崛起的中国本土厂商卡位、取代。

    政府挺到底　韩国拟砸10亿助半导体业

    韩联社引述南韩产业通商资源部消息报导，南韩政府今年计划投入2030亿韩元（近10亿人民币）预算，推动半导体、显示器产业发展，协助这些产业提升国际竞争力。相关预算较去年增加4%。

    南韩产业通商资源部指出，去年南韩显示器在全球市占率高达45.9%，连11年稳居全球龙头，但在更具市场前景的触控萤幕业，南韩全球市占率却远远落后于台湾与中国。

    南韩政府今年的相关预算中，34%将用于扶持专门生产半导体、显示器的中小企业，努力解决业界面临的问题，加强其国际竞争力。

    韩国忧心三星海力士的整体实力

    打开智能手机后盖，可以看到18个大大小小的黑色半导体附着在一个绿色基板上，其中只有3个是储存照片或通讯录等数据的存储芯片。

    无论是三星电子的Galaxy系列，还是苹果的iPhone系列，任何公司生产的智能手机在这方面都颇为相似。其余15个半导体都属于系统半导体，包括相当于智能手机头脑的应用处理器（AP）、电源管理芯片、拥有定位功能的GPS芯片和触屏控制芯片等，负责智能手机核心功能。

    这15个半导体都是哪里制造的呢？三星电子智能手机最新机型Galaxy S4使用的移动手机应用处理器是美国高通公司（Qualcomm）的“Snapdragon800”产品，其他系统半导体大部分也都外国产品。

    IT业界相关人士表示“支持国内移动通信公司LTE-A服务的通信芯片只能用高通公司的产品，别无选择”，“事实上，韩国国内的系统半导体技术还处于刚起步的水平”。

    产业通商资源部1月21日发布了“韩国半导体市场份额超过日本成为世界第二”的报道资料，因为2013年韩国国内企业的半导体生产额总计500亿6700万美元，市场份额达15.8%，超过了日本的份额（13.9%）。但是，从另一面来看，这一成就并不是那么乐观。三星电子与SK海力士作为在世界存储芯片领域排名第一、第二的企业，产品过度偏重于存储芯片。事实上，这两家公司在全球存储芯片市场的份额已经超过一半（52.7%）。业界相关人士表示“这是因为，最近3~4年间，经过与韩国的激烈竞争，显得落后的日本和台湾存储芯片企业纷纷撤出该市场，因此三星电子与SK海力士的销售额与市场份额得以大幅提高”。

    但是，在比存储芯片市场大四倍以上的系统半导体领域，还很难找到国内企业的存在感。截止2013年末，韩国在系统半导体市场的份额只有5%，原因是韩国国内专门从事系统半导体设计和研究工作的无晶圆厂（Fabless） 由于在技术（美国）和价格（台湾等）竞争中惨败，不得不转行发展。

    只有三星电子还保持着系统半导体中图像传感器领域的世界第一地位，并取得了“移动AP国产化”的小小成就，但整体来说，韩国在这方面还是落后于欧洲和台湾地区。

    这样来说，虽然三星电子和LG电子等国内企业在世界智能手机市场的份额高达40%以上，但智能手机核心半导体的海外依存度却不断升高，难以找到改变这一困局的出口。

    韩国不仅在移动手机半导体领域缺乏竞争力，最近急速增长的汽车用半导体领域事实上也正被freescale（美国）、Infineon （德国）和renesas（日本）等少数公司垄断。

    业界预测，截止2016年，全球存储芯片市场只有32%的增长空间，而系统半导体市场的增长空间可达48%。另外，韩国的半导体装备与材料等产业也非常脆弱，就连三星电子使用的用来勾画半导体回路的Stepper等核心装备也都是从日本和德国等地进口的。特别是在硅片和photoresistor等半导体材料上，韩国对日本的依存度依然非常致命。KAIST教授李勇勋（电子工学）表示“正式引进新一代半导体工程之后，对外国产装备和材料的依存度可能会进一步上升”。韩国电子通信研究院（ETRI）的零部件材料研究所长南恩洙（音）表示“韩国如果不想重蹈日本在系统半导体领域脆弱失败的覆辙，就应该尽快积极培育医疗用和汽车用半导体等新一代主力系统半导体”。政府也对国内半导体产业过度偏重存储芯片的状况感到担忧。产业部电子零部件科长金正镒表示“2013年10月我们制定了《半导体产业再飞跃战略》”，“未来将把政策重点放在开发附加价值高的系统半导体和核心装备材料国产化方面”。

    台湾代工厂陷入“三低”窘境

    随着全球经济景气未见起色，电视市场需求也持续疲软，导致包括纬创、仁宝与鸿海等代工厂正面临低毛利率、低订单量与低人力配置等“三低”窘境。

    法人指出，台湾代工厂近年来在电视组装业务方面，被整体大环境不佳与来自中国大陆业者的竞争夹击，导致电视业务的营收成本不仅放缓，甚至开始出现衰退，且对营收贡献度也愈来愈低，各家业者为保持公司整体竞争力，都已陆陆续续出现裁员风波。

    全球电视出货量前几大厂夏普（Sharp）、索尼（Sony）与LG近几年出货量都已大幅降低，导致上、下游供应链订单锐减，尤其是中国大陆市场对电视的需求力道以不若往年强劲，促使代工厂的产线压力持续加重。

    不仅如此，代工厂本身亦透过策略合作方式巩固订单，亦造成市场竞争日趋激烈。

    台湾与“红色供应链”的分与合

    一场“红色供应链”风暴，正在冲击台湾科技业的未来。

    向来以完整电子产业链称霸全球的台湾，正被崛起的中国本土厂商卡位、取代。它比“断链”可怕，因为它正在粉碎“非台湾不可”。

    全球电子产品的核心集散地深圳，过去是山寨3C产品的大本营。梁山泊好汉经多年练功与经验积累，外界眼里的山寨、白牌军，现在已是“红色供应链”的骨干成员。

    首先，是在供应链扮演旗手的大陆品牌厂商，随着手机与平板等消费性电子产品的声势不断高涨，台湾科技业的品牌力正在迅速退位。

    走一趟中国最大的电子卖场深圳华强北商圈，沿路广告招牌，除业界昵称“中华酷联”的中兴、华为、酷派、联想四大本土手机品牌外，过去被视为二线品牌的Oppo、金力、魅族等，能见度都比来自台湾的宏达电（HTC）有过之而无不及。

    至于以往在华强北还有一席之地的华硕、宏碁，随着电脑市场的成熟，加上手机产品也未能跟上，现在得走进商城，甚至往楼上走，才能看到它们的身影。

    “全世界每三支手机就有一支来自深圳，代表许多世界一流的中国本土品牌，正不断地被“养”出来，”在深圳从事白牌手机方案设计的联兴电通总经理翁瑞荣观察。

    根据市调机构ABI Research的最新资料，今年第二季全球十大手机品牌排名，在前三名：三星、苹果、乐金之后的，就是“中华酷联”。至于HTC，则已跌出十大榜外，排第十一名。

    找台湾合资是为了偷学技术

    大陆本土品牌的出手早有国际架势。以台湾人相对陌生的Oppo为例，母公司是做影音光碟机起家的步步高。

    步步高从09年起，就陆续斥资千万美元请来韩星宋慧乔、国际巨星李奥纳多迪卡皮欧担任品牌代言人。去年整个集团广告投放费用，甚至高达八亿人民币。

    大陆本土品牌崛起，一道属于中国自己的微笑曲线隐然成形。以现在电脑与手机销售两得意的联想为例，一位不愿具名的外资分析师观察，大陆“民族品牌”联想，向来就对培植本土制造有浓厚使命，“外放代工订单给台厂，总想学点什么回去，”他说。

    一位国内笔电代工厂的副总也直言，与台湾代工厂合资，是联想“偷师”制造技术的一贯模式。

    这话当然是从早年联想与友讯、技嘉分别合资做过网通、主机板，到去年与仁宝合资联宝、做笔电组装的有感而发。

    目前，联想的手机、平板两大产品线，从关键零组件到组装，几乎都已经交由本土供应链生产。唯独笔电，这“红色供应链”最缺的一环，联想和与其关系密切的宝龙达，都还只能做低阶机种组装。

    因此，在扶植了很多实力足与台商抢单的零组件陆厂后，联想要提升笔电组装能力的企图可想而知。

    但这位副总对台湾并不悲观，他认为，笔电组装的技术门槛不是买设备、挖人才就可轻易克服，“陈瑞聪（仁宝电脑总经理）也不是傻瓜，台湾代工产业只要把PC守好，就不会有问题，”他说。

    但这也凸显，笔电已是台湾科技业生死存亡的“马其顿防线”。

    与狼共舞？

    台湾笔电代工业虽然实力坚强，但此刻也是笔电业经营最辛苦的时期。

    陈瑞聪在今年九月底接受《天下》独家专访时提到，笔电市场已步入成长迟缓期，他选择不一味用防堵的心态和客户做生意，而是聪明地“与狼共舞”求生存。

    面对“红色供应链”的进击，台厂除了防守外，也该调整心态，积极转型。毕竟，眼下除了联想、华为、海尔等品牌大厂都在刻意扶植陆厂电子供应商，就连国际一级品牌客户，也开始把订单往陆厂挪移。

    里昂证券一份针对苹果供应链的研究报告就指出，摊开iPad、iPhone的零组件供应商名单，中国业者家数在两年内就翻了一倍，从两年前的仅八家，到今年已经占十六家。

    “苹果现在很刻意在中国培养“次要供应商”（second source），”上银科技董事长卓永财观察。因为身处工具机产业，从事电子零组件生产的工厂，都会跟上银买设备，卓永财对苹果“鸡蛋不要放在同一个篮子”的动作特别清楚。

    这也代表对品质特别讲究的苹果，开始肯定陆厂的实力。

    “中国电子业逐渐走出低成本、劳力组装的局限，并开始威胁台湾、南韩、日本同业在全球电子供应链的地位，”英国《金融时报》在九月的报导中，还直接点出多家目前已经挤入苹果供应链的陆厂。

    例如，山东歌尔声学，其扬声器与耳机产品在获苹果订单前，韩国三星就已经采用；还有深圳德赛电池与欣旺达电子，现在也开始分食原来台厂新普、顺达手中的苹果电池订单。

    在山寨里练功

    陆厂实力跃进的关键，主要来自山寨与白牌市场的多年练兵。

    从事IC设计的瑞芯微，就是从山寨与白牌消费性电子产品起家，现在已是跃上一线品牌桌面谈订单的典型案例。

    创立于2001年的瑞芯微，是靠语言学习机晶片起家。在mp4当红时代，瑞芯微创办人兼执行长励民表示，在货发全球的深圳山寨与白牌市场加持下，他的ＭＰ４晶片出货量曾是全球第二大，仅次于苹果。

    现在，瑞芯微是中国最大的平板电脑处理器晶片供应商。而且，就连惠普、东芝、华硕这些高阶、高品质的一线国际品牌，也在今年陆续采用瑞芯微处理器。

    瑞芯微的崛起，代表大陆本土业者正取代台厂，在供应链中扮演老大哥位置。励民表示，台湾的威盛虽然也曾在两年前，在平板市场刮起一阵旋风，但很快就被瑞芯微及同为大陆业者的全志压下。

    “Via（威盛英文名）从来都不是对手，”虽然励民脸上微微露出含蓄笑容，这话却说得自信十足。

    为了在中国十一长假的销售旺季前夕坐镇市场最前线，尽管“天兔”台风在九月底直袭闽粤之交，励民仍排除万难从福州总部飞抵深圳。

    飞机还没降落，瑞芯微在深圳腾讯大楼隔壁的办公室内，已经有一连串会议在等着励民。

    《天下》采访团队也在台风天来到深圳的瑞芯微总部。

    没有原先以为的草莽或霸气，这位“红色供应链”重要成员，在一开始的电话约访时就让人出乎预期。

    “我是看你们《天下》长大的，你要来吗，见个面吧？”当记者在励民手机中还没自我介绍完，他已经等不及先说了。

    没错，四十八岁的励民每次经过机场，总会买好几本台湾财经企管杂志。他是许多中国电子业创业家的缩影：正值战斗力最强的青壮年时期，对新事物有旺盛学习心。

    重点是，能在杀戮激烈的深圳山寨狼群中称王，绝不能低估其温良外表下的狼王性格。

    励民总是菸不离手，每次开口前总先思索停顿个几秒，精简而缓慢的语句中，甚至带点结巴。别小看这位带着福建腔口音的“省话一哥”，就是靠着这不擅言词作风打天下。

    除了抢市场时价格可以永远比别人便宜一、两毛（美元），一位在深圳从事平板晶片代理的台干观察，瑞芯微还很懂得打造大陆供应链平台来服务客户，最近的例子是惠普、东芝决定采用瑞芯微晶片后，就在励民的建议下在比亚迪组装。

    这也是为什么自今年以来，尽管联发科大举进军平板市场，但励民依然老神在在，因为，他对平板的生态圈子摸得比别人熟，自己一路累积的上、下游平台关系，外人一时也难以攻进。

    价格杀到无法想像

    在中国，像励民这样的“狠角色”只会愈来愈多。“我遇到很多陆厂老板都是三十岁出头，市场上的技术、规格，他硬抄也要有，价格杀到你无法想像，反正就是要让市场上知道，有我这号杀手，”联兴电通总经理翁瑞荣观察。

    “这种没有退路的心态和冲劲，台厂就是输在这里，”身为深圳手机产业链中的少数台商，翁瑞荣语带焦虑。

    不过，站在势头的“红色供应链”，也有挑战要面对。

    因为联发科提供的参考设计，加上Android平台，让原来只有明基、广达等大厂才能做的智慧手机，变成连小厂都能参与的产业，包括做组装的比亚迪、触控面板的欧菲光电、镜头模组的舜宇光学等，都在山寨与白牌市场的活络，得到壮大养分。

    这群手机大军，现在也面临本土品牌小米机，在价格与销售模式上的破坏式创新冲击。

    翁瑞荣说，山寨与白牌市场的存在价值，就是因为便宜。但现在小米机用网路营销，低阶的“红米机”甚至一台只要七九九人民币。

    “我们光是生产成本就将近七百元人民币，小米推出的价格，让白牌业者都不用玩了，”翁瑞荣说。

    当品牌大厂也开始进军低价、低阶市场，这让原先倚赖白牌、山寨维生的陆厂也将掀起一波汰弱扶强效应。“红色供应链”实力只会更强，台湾科技业是到了积极应变的时候了。